Фильм, основанный на реальных событиях, разворачивается в 1868 году. Анна отправляется к своему жениху, но в пути на их обоз нападают индейцы. Один из нападавших замечает Анну и понимает, что она...

В первый день своей службы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с делом об убийстве. На дороге находят тело местного знахаря, рядом с которым его же кровью...