Мальчик по имени Зоди, которому всего 12 лет, живет в пустыне вместе со своим племенем. У него есть друг – ветеринар по имени Джулия, а вот школу Зоди не слишком жалует. Однажды его привычная жизнь...

Бывший рок-музыкант Ларсен Снейк встречает девушку по имени Раджае, обладательницу чарующего голоса. Между ними вспыхивает любовь, но их прошлое не оставляет их в покое, и они решают скрыться от...