Нико, очаровательная девушка с иранскими корнями, уже давно нашла свой дом в Берлине. Она трудится в качестве сиделки для пожилых людей, и таких жизнерадостных работников, как она, ещё поискать. Но...

Средневековая Македония. Супруги долгие годы не могут завести ребенка. Однажды старуха предлагает им помощь, но взамен они должны отдать ей своего первенца. Через год у них действительно рождается...

В XIX веке, в одной из македонских деревень, мистическое существо, способное менять обличья, планирует похитить младенца прямо из колыбели. Однако, после долгих уговоров матери, оно соглашается...