В двадцатые годы прошлого века, когда джазовые мелодии звучали на каждом углу, а запретный алкоголь лился рекой, состоятельные люди находили развлечение в призыве демонов. Однако на пути этих темных...

15-летний Цукунэ Аоно, не слишком усердный ученик, провалил вступительные экзамены в старшую школу, куда поступили его друзья. Казалось бы, целый год пропал впустую, но тут его отец случайно получил...