Молодой человек по имени Валентин, сын проводницы поезда дальнего следования, безмерно обожает свою девушку Валю, и они наслаждаются счастьем вдвоем. Однако однажды в их отношения вмешивается соседка...

Летом в одном городе проходит кинофестиваль. Георгий Жижикин, известный режиссер и один из организаторов мероприятия, привыкший к славе, солнечным дням и вниманию женщин, решает обратить свое...