Денис, городской житель и любитель приключений, перегоняет машину клиента и вынужден остановиться в заброшенной деревне для неожиданного ремонта. Однако он вскоре узнает, что для того, чтобы покинуть...

21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под именем Великий Армандо, проводят своё первое представление в небольшом...