В результате двух мировых войн Гонконг пережил огромный наплыв эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежала в Шанхай еще в четырнадцать лет и стала любовницей гангстера. Теперь...

Северная Италия, времена наполеоновских войн. Французская армия сражается с австрийскими войсками. Карлотта, дочь итальянского графа, решительно отказывается покинуть родные земли перед наступлением...