Шестеро посторонних переезжают в умирающий портовый городок Уобука. Их встречает местный чиновник Хадзимэ Цукисуэ. В это время в город возвращается Фуми, с которой они когда-то учились в одной школе....

Бывший мастер фехтования Мадарамэ Кютаро, известный своей суровостью и немногословностью, безуспешно ищет работу. Однажды ему предлагают деньги за выполнение весьма странного задания. Сакити просит...