Ким Джон-у, выросший в приюте, зарабатывает на жизнь мелкими махинациями. Он мечтает о лучшей жизни и поэтому не упускает шанс поработать на влиятельного и богатого Чан Мин-хо. Ради того чтобы...

Хон Гиль Дон — сын уважаемого министра, рожденный вне брака. Местный монах взял его под свою опеку и начал обучать боевым искусствам. С юных лет Гиль Дон также практиковал магию даосизма. Его семья...