Гибель героев, отважных рыцарей истины и добра, заставляет Поэта задуматься о непобедимости зла. Измученный постоянной борьбой и лишениями, он решает оставить оружие. В этот момент перед ним...

Десятки лет шла вражда между двумя гуцульскими родами - Палийчуками и Гутенюками. Однако судьба распорядилась так, что Иван Палийчук влюбился в прекрасную Маричку из враждебного рода, дочь убийцы...