Гордый афроамериканец и его супруга, преподающая в школе, переживают трудности, связанные с расовой несправедливостью в Америке 1960-х годов....

Дороти, скромная воспитательница детского сада из Гарлема, отправляется на поиски своего пропавшего пса Тото, прорываясь сквозь яростную метель. Внезапно она оказывается в волшебной стране, куда её...