В древние времена, когда божественные существа, демоны и мифические создания жили бок о бок с людьми, мир был разделён на три царства: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На живописной горе Чжаоюнь мирно росли...

Несколько лет назад молодой художник Шэнь И стал невольным участником трагедии: его рисунок помог преступникам выследить и убить полицейского. Чувствуя вину за произошедшее, он решает оставить свою...