Гибель героев, отважных рыцарей истины и добра, заставляет Поэта задуматься о непобедимости зла. Измученный постоянной борьбой и лишениями, он решает оставить оружие. В этот момент перед ним...

Начало 20 века, предреволюционные годы на Кавказе. Царское правительство через жандармское управление края предпринимает усилия, чтобы провокациями и предательством столкнуть между собой народы...