Эмиль, 12-летний мальчик, обожает слушать истории своего отца. Тот рассказывает о том, как он был певцом, футболистом, учителем дзюдо, десантником, шпионом, пастором и даже личным советником генерала...

Поль и Софи переезжают в небольшой провинциальный городок, стремясь обеспечить своему сыну лучшее будущее. Мальчик начинает учиться в местной школе, где дети обычно дружат без оглядки на социальный...