В разгар Первой мировой войны двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас оказывается на борту новейшего дирижабля. Этот воздушный корабль отправляется в Шотландию с тайной миссией....

Во время немецкой оккупации Норвегии, профессор физики доктор Рольф Петерсен и лидер местного сопротивления Кнут Страут стремятся предупредить британскую разведку о нацистском проекте создания...