Молодая женщина оказывается в старом железнодорожном тоннеле, где обитают два неразлучных друга. Она в отчаянии: её отец, выдающийся учёный, попал в плен к злодею, который принуждает его превращать...

Принцесса Блюроуз живет в королевстве гномов, которое расположено в отдаленных норвежских горах. Это маленькое сообщество гномов отвечает за смену дня и ночи. Переход между светом и тьмой называется...