Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове...

Агостино, органист, переживает череду неудач и лишается своего фургона, который служил ему одновременно и транспортом, и жильем. К счастью, его судьба меняется, когда он встречает маркиза Луку Марию....