В 1240 году орды Агатая, сына Чингисхана, стоят на пороге России и Польши, готовясь к вторжению в Европу. Чтобы предотвратить нападение, европейские державы отправляют в Суздаль посланника - поляка...

Родольфо — молодой человек с мечтой стать оперным певцом. Он не работает, просыпается ближе к полудню и живёт на деньги своего тестя, который занимается мясной торговлей. Тесть оплачивает уроки пения...