1930-е годы, колониальный Сайгон. Молодая француженка, которой около пятнадцати лет, встречает элегантного и состоятельного китайца. Их отношения развиваются на фоне строгих родительских запретов....

Париж, 1959 год. В ночном джаз-клубе Blue Note царит особая атмосфера. Пожилой мужчина с нетвёрдой походкой направляется к сцене, его руки дрожат, он явно пьян. Но как только он касается саксофона и...