Когда египтянин Анвар бесследно исчезает во время перелета из Африки в Америку, его американская жена Изабелла и аналитик ЦРУ Дуглас предпринимают все возможное, чтобы освободить его из тайной тюрьмы...

В 1960-х годах израильский агент Эли Коэн обосновался в Дамаске. Благодаря своему дару мгновенно перевоплощаться, он сумел проникнуть в высшие эшелоны сирийского правительства....