Американец по имени Джесси встречает в поезде обаятельную француженку Селин. Между ними сразу завязывается оживлённый разговор, и Джесси убеждает Селин сойти с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер...

Мать с дочерью обитают в лесу, вдали от поселения. Некоторые жители испытывают страх перед ними и подозревают, что они обладают колдовскими способностями. Однажды мать заболевает загадочной болезнью....