Маленький мальчик спасает лиса от падения со скалы, но сам поскользнулся и оказался над обрывом. Лис старается помочь ему, но его лапки слишком слабы, и мальчик падает, погибая. Спустя пять столетий...

Продолжение приключений У Се и Чжан Цилина в загадочном мире змей....