Каждое десятилетие Китай и Япония устраивают турнир, где лучшие мастера меча из обеих стран показывают своё мастерство. В этот раз выбор падает на двух героев — Дамиана Лау и Нормана Чу. Но когда...

Два мастера кунг-фу, когда-то лучшие друзья, оказались враждующими из-за козней двух злодеев. Каждый из них уже был отцом маленького сына. Годы прошли, и кланы продолжали враждовать, а пути друзей...