Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы...

Отважный Дракон Ма, известный своими подвигами в борьбе с пиратами Ло Сэм По, получает новое назначение - его делают начальником округа. Основной причиной этого становится подозрение властей в...