Клэр трудится в парикмахерской и злоупотребляет своим положением, чтобы подпаивать ничего не подозревающих клиенток, а затем снимать с них скальпы. Эти жуткие трофеи она бережно выставляет в подвале...

Доктор Максвелл Киршнер находится на грани смерти, но не сдается и проводит на себе множество экспериментов. В итоге, осознав, что его время истекает, он приказывает своим ассистентам пересадить его...