Кенди везет в метро пленку, содержащую государственную тайну, и за ней следят правительственные агенты. Они становятся свидетелями того, как Скип Маккой крадет пленку, однако ему удается скрыться....

Действие происходит в начале XIX века в Англии. Филип Эшли испытывает глубокую привязанность к своему приемному отцу, который его вырастил. Во время поездки по Италии отец встречает свою дальнюю...