Во времена Второй мировой войны в независимом государстве Хорватия, основанном усташами в 1941 году, разгорается ожесточённая партизанская борьба. Четники сражаются с усташами, а усташи с титовцами....

Франция, лето 1944 года. Полковник фон Вальдхайм, большой поклонник так называемого "дегенеративного искусства," стремится вывезти из Парижа в Германию коллекцию картин известных мастеров....

На этот раз нью-йоркский коп Попай отправляется в Марсель, где оказывается втянутым в сложную сеть наркоторговцев. Упорно следуя за преступниками, он сталкивается с множеством препятствий....