Много лет назад Надя бросила своего сына Марио, чтобы посвятить себя балету. Теперь, когда ее карьера на сцене завершилась, она обучает других танцоров. В новой роли тренера она решает найти Марио....

Карла твердо убеждена, что время неумолимо уходит. Она считает, что если она не родит сейчас, то уже никогда не сможет. Однако ей не удается встретить мужчину, который бы подошел для этой цели....

Берлин, 1931 год: бордели превращаются в художественные мастерские, нацисты устраивают беспорядки на улицах, и жизнь бурлит. Днём филолог Якоб Фабиан работает над рекламными текстами, а ночью вместе...