В Средневековой Испании богатый дворянин дон Луис занимается контрабандой. Желая устранить дона Гомеса, он приказывает своим людям убить его, а сам берет под опеку его дочь Карменситу, мечтая выдать...

Манила, 1942 год. Филиппины фактически контролируются японской армией, в то время как американские войска восстанавливают силы после разрушительного поражения в Перл-Харборе. Небольшая группа людей...