Макс Борнстейн, страдающий от наркотической зависимости, зарабатывает на жизнь в подпольной порно-индустрии 1960-х годов, распространяя запрещённые книги и фильмы по всему восточному побережью....

Проблемы в учебе, утрата близкой подруги, любовные разочарования и творческий кризис толкают Мод на путь подростковых ошибок....