Эстонский агент разведки в преддверии Второй мировой войны получает задание найти и разоблачить таинственного советского шпиона, работающего на две стороны....

1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное между горами и морем, опустело, так как большинство эстонцев вернулись на свою историческую родину. Остались лишь Иво, хозяин товарного цеха,...