У руководителя крупной корпорации Норта происходит трагедия – убита его супруга. В стремлении разобраться в случившемся, он обращается за помощью к психотерапевту, которая применяет гипноз....

Безработный актер случайно обнаруживает ключ к иным мирам и неожиданно оказывается вовлечен в межгалактический конфликт между клоунами и пришельцами....