Американский архитектор, работающий над проектом в Марокко, знакомится в баре отеля с таинственной девушкой по имени Нина. Она зарабатывает на жизнь, проводя туристов по местам, где царят запретные...

Паоло работает преподавателем в университете, а его ассистентка Сена также является его любовницей. Неожиданно Сена решает разорвать их романтические отношения, что становится для Паоло настоящим...