Сержант Билко — талантливый аферист, мастер остроумных реплик и неисправимый спорщик. Он — самый ненадежный человек в округе, но его обожают почти все. Ну, не все, конечно. Ведь трудно испытывать...

Малыш Хили посещает начальную школу и с трудом поддается воспитанию. Учительница считает его воплощением зла. Родители постоянно сталкиваются с жалобами. И вот однажды, неожиданно для всех и даже для...