Действие разворачивается во время Гражданской войны в Испании. В горах Сьерры интернациональная бригада под командованием комиссара Виттинга ведет непрерывные сражения с врагом и вынуждена отступать....

Фильм рассказывает о жизни и творческом пути испанского художника Франсиско Хосе де Гойя. Это история о том, как он, преодолевая многочисленные трудности, постепенно приходит к глубокому пониманию...