Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове...

В маленьком сицилийском городке происходит убийство начальника уголовного розыска Маринео, и все подозрения падают на мафию. В тот же день становится известно о еще одной трагедии — маркиза Печчи...