Молодой Вонг Фей-Хун, который впоследствии станет народным героем Китая и защитником угнетённых, в юности был довольно упрямым и дерзким. Его поведение настолько выходило за рамки, что отец решил...

Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы...