Фильм представляет собой гротескную историю о семье высокопоставленного чиновника, которая постоянно живет в страхе перед тем, что их разговоры могут подслушивать спецслужбы....

Молодой сирота по имени Крабат бродит по Лаузицу, тогда как солдаты отправляются на очередную войну. В это время Крабат пытается скрыться от охотников курфюрста Саксонского. Ворон приводит его на...