Молодой граф Телеке отправляется в горы вместе со своим слугой, стремясь найти утешение после тяжелой утраты — смерти своей невесты, знаменитой певицы Сальзы Верде. Но вместо спокойствия его ждут...

Тень огромного дракона парит над королевским замком, наводя ужас на всех его обитателей. Принцесса Каролина, испуганная до глубины души, уже надевает траурное платье, не в силах сдержать слёзы. В это...