Прошло десять лет с тех пор, как был побеждён возродившийся дракон Бахамут. Человечество процветает, а разрушенная столица почти восстановлена благодаря труду тысяч порабощённых демонов. Боги теряют...

В ближайшем будущем человечество сталкивается с ужасной эпидемией, которая уносит треть населения планеты: люди внезапно начинают превращаться в огромных насекомых. Молодой человек по имени Кидо...