Эмма, одиннадцатилетняя девочка с богатым воображением, чувствует себя одинокой в своей большой семье. Она обожает сказки и волшебных существ. Однажды Эмма встречает самого Санта Клауса и его жену...

Детектив Том Ноак возвращается в родной Норскоу, промышленный порт на севере Дании, спустя 20 лет. Его цель — очистить город от наркопреступности....