Принцесса отправляется на поиски исцеления для своего больного отца, но не возвращается. Слепой кузнец решает последовать за ней. В конечном итоге его слепота становится его сильнейшим преимуществом....

В VII веке в горном славянском селении живет травница Драга, обладающая магическими способностями. Её брат превращается в оленя под воздействием таинственной силы, и Драга отчаянно пытается его...