Маленький и одинокий человек становится пленником своей мечты о предмете, который, как он верит, способен кардинально преобразить его жалкую жизнь. Однако, принесёт ли ему новая шинель настоящее...

Фильм-сказка рассказывает о ловком канатоходце Тибуле, который вместе с оружейником Просперо и трудовым народом сражается против тирании трех Толстяков, управляющих государством до совершеннолетия...