1926 год, период НЭПа. Новгородский мошенник по кличке Подкидыш, спасаясь от местных бандитов, оказывается в Ленинграде. По ошибке сотрудники милиции принимают его за известного сыщика, недавно...

Студент Ярославского института Сергей Рябинин на похоронах своего отца, которого он никогда ранее не встречал, сталкивается с незнакомцем, утверждающим, что он был другом покойного. Этот человек...