Фильм, основанный на сказке Дж.Р.Р. Толкина, рассказывает о невероятных приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и группы гномов. Они отправляются к Одинокой горе, где дракон Смог...

В далекой волшебной стране, в сиреневой роще, обитал молодой и прекрасный единорог, обладающий тайнами магии. Однажды он узнал, что все его сородичи исчезли с лица земли, и что он может остаться...

Добрый зеленый волшебник живет со своей прекрасной белокурой дочерью. Он постоянно сражается со злом, но в последнее время его преследуют неудачи. Ему помогают летающие драконы, а еще у него есть три...

К стенам столицы стекаются бесчисленные полчища Повелителя Тьмы. Армию чудовищных существ, среди которых тролли, орки, гоблины и назгулы, ведет вперед Король-призрак, готовясь к штурму города....