Семидесятые годы. Холодная война в самом разгаре, и СССР с Западом ведут ожесточенную борьбу за секретные данные. Советские спецслужбы стремятся защитить своих курьеров от излишнего внимания...

Действие разворачивается в Академгородке неподалеку от Петрозаводска. В течение двух дней после выпускного вечера группа молодых выпускников обнаруживает под мостом затопленную машину с телом...