Кипо, девочка двенадцати лет, всю свою жизнь провела под землей из-за катастрофы неизвестного происхождения, превратившей поверхность в опасное место. Однажды ей приходится покинуть безопасное...

Самоуверенная подросток Лус неожиданно оказывается в Волшебном мире, где знакомится с новыми друзьями — непокорной ведьмой Идой и маленьким демоном по имени Король. В этом мире Лус начнет изучать...