Доктор Геннадий Лисицын обращается к известному журналисту с важной новостью. Он утверждает, что менее чем через год мир столкнётся с неизвестным вирусом, который будет воплощать в реальность...

В июне 1941 года, после обширного турне по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе со своей женой Софией прибывает в город Орша, расположенный в Белорусской ССР, чтобы провести там своё шоу. Однако...