Кун завершил обучение в киношколе и столкнулся с жестокой реальностью, где его способности в звукозаписи и желание создать что-то уникальное никого не волнуют. Пытаясь вырваться из суровых условий...

1995 год, небольшой городок на юге Китая. Полицейский ведет расследование убийства пожилой женщины, найденной на берегу реки. Свидетельские показания и улики с места преступления приводят детективов...

Подросток по имени Хуа Дунцзин решает оставить свою маленькую деревню и отправляется в город. Его цель — найти отца и попросить у него денег на путешествие. В процессе этих поисков его ждет множество...