Сербский танцор неожиданно погружается в страстные отношения с братом своей танцевальной партнерши, которые продолжаются всего один день....

В XIX веке, в одной из македонских деревень, мистическое существо, способное менять обличья, планирует похитить младенца прямо из колыбели. Однако, после долгих уговоров матери, оно соглашается...